
“我的桌面”是機(jī)匯云 CRM 個性化應(yīng)用的另一主要方面。每個員工在登陸系統(tǒng)之后,可以在“我的桌面”上立刻看到他人提交的反饋、消息、訂單等內(nèi)容。
作為機(jī)匯云CRM的個性化核心功能,「我的桌面」通過智能工作臺設(shè)計重新定義企業(yè)協(xié)作效率,專為提升員工響應(yīng)速度與管理者掌控力而生,以下是功能詳解與核心價值:
一、如何使用“我的桌面”
首先打開機(jī)匯云系統(tǒng),登錄賬號。
在“我的桌面”上,該員工的名字會自動提示在桌面信息上,點擊圖標(biāo)可以配置桌面上的顯示信息,如圖 1。

同時,桌面上有無新反饋、訂單等消息前都有標(biāo)紅“NEW” 提示,在員工點擊過之后,提示會自動消失;若別人對反饋或訂單等做過修改,那么提示會再次顯示,提示用戶有新的工作記錄加入。
如果需要將某反饋信息顯示在該員工的桌面上,則需要將該員工的名字勾選在被包含在反饋的“相關(guān)員工”名單中。
機(jī)匯云 CRM 系統(tǒng)通過員工信息的查詢,可以有效地幫助企業(yè)管理者查看、檢查、輔助部門員工的工作狀況,可以了解員工的工作狀況,是管理者的好助手。
使用“員工信息”查詢,在快捷鍵上點擊“員工信息”,如圖 2。

在查詢框中輸入關(guān)心的員工編碼或姓名,系統(tǒng)給出如圖 3 所示的查詢結(jié)果。

在“操作”框下點擊圖標(biāo),可以查詢該員工正在參與的任務(wù)、工作記錄情況、銷售機(jī)會、完成的訂單、報價單和反饋信息以及查看該員工的日程安排等等,如圖4。

「我的桌面」不止是信息看板,更是通過智能推送邏輯,構(gòu)建企業(yè)級信息中樞,讓團(tuán)隊協(xié)作從「人找事」升級為「事找人」,真正實現(xiàn)快速增效!
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